Tranzacționare cu efect de pârghie - Sunteți gata să vă asumați riscul pentru profituri mari?

Din cauza creșterii pierderilor, unii oameni consideră că tranzacționarea cu levier este riscantă. Dar pentru unii, tranzacționarea cu levier poate fi periculoasă din cauza pierderii crescute. Levierul permite comercianților să își mărească pozițiile, ceea ce poate duce la profituri mai mari.

Acest ghid vă va oferi toate informațiile de care aveți nevoie despre tranzacționarea cu efect de levier, precum și pașii pentru a începe.

Înțelegerea elementelor de bază și a beneficiilor tranzacționării cu levier

„Tranzacționarea cu efect de pârghie” se referă la împrumutul de bani de la o casă de brokeraj pentru a vă crește dimensiunea poziției și a obține profituri mai mari. Comercianții care folosesc tranzacționarea cu efect de levier pentru a-și crește expunerea pe piețele din afara depozitului lor.

Odată ce poziția cu efect de levier este închisă, brokerul își primește capitalul înapoi. Comerciantul primește, de asemenea, profitul câștigat pe perioada. Partea introductivă a acestui conținut mai spune că oportunitățile de profit sunt mai mari decât de pierderi.

Este foarte obișnuit să exprimați efectul de pârghie ca un raport, cum ar fi 1:10 sau 1:15. Pe lângă utilizarea rapoartelor, efectul de levier poate fi scris și în multipli, cum ar fi: 3x, 5x, 10x sau chiar 100x. Aceasta înseamnă că, dacă depozitul tău este de 100 USD, vei avea 10.000 USD pentru a tranzacționa.

Tranzacționarea cu levier: un exemplu practic

Dacă aurul se vinde la 1.200 USD pe uncie și comerciantul cu amănuntul anticipează vânzări viitoare, comerciantul își va deschide o poziție pentru a maximiza beneficiile creșterii prețului. Brokerul oferă un efect de pârghie de 1/5, ceea ce înseamnă că comercianții pot împrumuta de până la cinci ori depozitul inițial. Prin urmare, ei pot deschide o poziție pentru doar 2.000 USD cu o depunere de 10.000 USD.

Un comerciant poate obține profit dacă așteaptă ca prețul să ajungă la 1.250 USD înainte de a vinde. Dacă ar fi deschis o poziție doar în numerar, comerciantul ar fi câștigat 75 USD.

Mulți brokeri oferă calculatoare gratuite de tranzacționare cu efect de levier pentru a ajuta investitorii să calculeze cât de mult profit pot aduce tranzacțiile lor.

Tranzacționare cu efect de levier versus tranzacționare la vedere (tranzacționare fără efect de levier).

Comercianții se confruntă adesea cu o dilemă atunci când decid dacă să facă tranzacții spot sau tranzacționare cu efect de levier. Tranzacționarea spot se referă la momentul în care un comerciant deschide o poziție la prețul curent. De asemenea, el sau ea trebuie să dețină toate fondurile până la expirarea poziției. Acest tip este mai riscant decât alte forme de tranzacționare. Intrarea in pozitia unui comerciant care nu indeplineste conditiile financiare este imposibila.

Tranzacționarea la vedere, deoarece puteți tranzacționa doar suma de fonduri pe care o aveți în prezent, implică un nivel mai scăzut de risc. Există posibilitatea de a pierde mai mult decât investiția inițială, deoarece tranzacționarea cu levier implică împrumutul de bani. Tranzacționarea spot vine cu cel mai mare dezavantaj: vă limitează câștigurile la ceea ce aveți la dispoziție. Este esențial să cântăriți riscurile și expertiza comercială atunci când alegeți între tranzacționarea cu efect de levier și tranzacționarea spot.

Piețele de tranzacționare cu lingouri

Levierul este o opțiune pentru tranzacționarea majorității instrumentelor financiare. Cripto, Forex, acțiunile, printre multe altele, sunt toate active financiare.

Este important să rețineți că valoarea efectului de levier depinde de limitele de reglementare aplicabile și de volatilitatea activelor dvs. Dacă tranzacționați valută, puteți avea un raport de levier de până la 1:30. Datorită volatilității criptomonedelor, limitele de levier sunt adesea mai mici, de obicei în intervalul 1:3 sau 1:2. Acțiunile pot fi tranzacționate cu un efect de levier de 1:5 la 1.

Avantajele (avantajele) utilizării efectului de levier în tranzacționare

• Protecție împotriva soldurilor negative
• Disponibil prin multe platforme reglementate
• Îl puteți folosi cu multe tehnici de tranzacționare diferite
• Acces la stocuri de valoare mai mare
• Șanse mai mari de câștig financiar
• Vizibilitate sporită pe piață

Aspecte negative ale tranzacționării cu efect de levier

• Poate provoca pierderi mai mari decât suma inițială disponibilă
• Există reguli care se aplică impozitelor pe venit.
• Limitele efectului de levier se pot aplica comercianților cu amănuntul.
• Orice câștiguri pot fi pierdute din cauza dobânzilor și taxelor.
• Rezultate imprevizibile

Reglementări de pârghie

Legile locale determină efectul de levier maxim pe care brokerii îl pot oferi clienților lor. Aceste limite sunt menite să protejeze clienții de probleme financiare.

• National Futures Association reglementează rata de levier și rata marjei în America. Tranzacționarea valutară necesită un efect de levier maxim de 1:50. Cu toate acestea, atunci când tranzacționați acțiuni, levierul maxim este de 1:50. Următoarele burse permit tranzacționarea cu levier criptografic: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Raportul de levier al Kraken este de 1:5. Taxele de tranzacționare de mai jos sunt de 0,26%.
• Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții a redus recent efectul de levier maxim permis pentru tranzacționarea valutară la 1:500 de la 1:30. Limita maximă de levier pentru perechile de tranzacționare minore și exotice a fost redusă de la 1:500 la 1:30. Raportul maxim pentru acțiuni și active cripto este de 1 la 5.
• Securities and Exchange Board of India (SEBI) solicită tuturor brokerilor indieni să nu mai furnizeze produse financiare intraday. Acest lucru a intrat în vigoare în august 2021. Comercianții zilnici se pot angaja doar în tranzacționare spot, ceea ce le impune să utilizeze fondurile pe care le au în prezent.
• Autoritatea de Conduită Financiară și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe au stabilit limite de levier valutar la 1:30, 1:20 și 1:2 pentru criptomonedele din Europa și Marea Britanie. Și anume, FCA a interzis-o bitcoin derivate (inclusiv opțiuni, futures, contracte pe diferență și contracte pe diferență) de la comercianții obișnuiți din Regatul Unit.
• Autoritatea Monetară din Singapore a redus efectul de levier maxim permis pentru tranzacționarea cu valută străină de la 1:50 la 1:20 în 2019. Singapore nu reglementează criptomonedele. Criptomonedele nu sunt nici titluri de valoare recunoscute, nici monede general acceptate.

Strategii de tranzacționare cu lingouri

O strategie care minimizează riscul și maximizează profitul este cheia efectului de levier de tranzacționare. Mai jos veți găsi o listă cu unele dintre cele mai comune strategii.

Strategie de tranzacționare swing

Swing traderii încearcă să profite de pe urma fluctuațiilor prețurilor pe termen scurt sau mediu. Ele pot dura doar o zi sau pot dura săptămâni. Levierul vă poate ajuta să capturați variații de preț mai mari decât sunt posibile într-un interval de timp intrazilnic. Acesta este punctul central al strategiei. Cu toate acestea, pozițiile overnight sunt mai sensibile la diferențele de preț care pot fi cauzate de evenimentele de știri.

Strategia de tranzacționare zilnică

Comercianții zilnici investesc bani în active și vând imediat acele active în aceeași sesiune de tranzacționare. Este normal să folosiți un efect de levier ridicat, deoarece este puțin probabil ca modificările de preț să aibă loc într-un timp scurt. Comercianții zilnici pot, de asemenea, să își reducă expunerea pentru taxele overnight (rollover), suportate atunci când pozițiile sunt deținute după orele normale de lucru.

Strategia de tranzacționare a scalpului

Scalpingul poate fi descris ca o strategie de tranzacționare care implică mai multe tranzacții și menține fiecare poziție deschisă doar pentru câteva momente. Scopul creșterii este de a profita de pe urma micilor mișcări ale prețurilor pe parcursul zilei, dar să faceți acest lucru suficient de des încât recompensele să înceapă să se adună. Scalpers pot mări adesea chiar și cele mai mici mișcări ale prețurilor folosind efectul de pârghie. Scalarea necesită angajament, mult capital și pregătire adecvată.

Antrenament profesional la pârghie

Comercianții cu amănuntul sunt limitați prin reglementări. Cu toate acestea, conturile de tranzacționare profesionale pot oferi adesea beneficii suplimentare. Unul dintre aceste beneficii este pârghia mai mare. Deși există cerințe diferite pe care brokerii trebuie să le îndeplinească pentru a deschide un cont de tranzacționare profesional, toți s-ar putea califica.

În majoritatea cazurilor, comercianții trebuie să demonstreze că au suficiente cunoștințe profesionale promovând un examen sau un interviu. Pentru a fi considerat client profesionist de către IG, trebuie să aveți cel puțin un an de experiență pe piața financiară într-o poziție care necesită expertiză în tranzacționare. Un portofoliu de active financiare, inclusiv fonduri mutuale, acțiuni, forex și FX este important. Pentru a lucra pentru anumiți brokeri, trebuie să aveți cel puțin 500.000 USD în active lichide. De asemenea, JFD Bank poate solicita un nivel ridicat de activitate. Aceasta înseamnă că trebuie să fi încheiat multe tranzacții cu sume mari în ultimul an. JFD Bank cere comercianților să aibă în medie 10 poziții închise pe trimestru în ultimul an.

Conturile profesionale au mai puține restricții, dar comercianții cu amănuntul nu au aceleași protecții. Aceasta include compensații pentru cei care au suferit de solduri negative.

Ar trebui să fiți pe deplin conștienți de avantajele și dezavantajele unui cont bancar profesionist înainte de a vă înscrie.

Cum să începeți cu tranzacționarea cu lingouri

• Alegeți un broker
• Va trebui să creați un cont nou-nouț.
• Practică: puteți folosi un cont demo pentru a vă familiariza cu platforma și pentru a facilita navigarea.
• Plasați-vă tranzacțiile după identificarea oportunităților potențiale. Selectați pârghia potrivită și plasați-o. Un calculator de profit, pierdere sau lichidare vă poate ajuta. Binance și BitMex au multe calculatoare de criptomonede care vă pot ajuta să vă gestionați tranzacțiile.
• Poziții apropiate

Tranzacționarea OTC versus lingouri la bursă

Tranzacționarea cu lingouri OTC sau piețele de schimb vă permit să cumpărați și să vindeți titluri de valoare. Cu toate acestea, structurile de bază ale fiecărei piețe sunt diferite, astfel încât fiecare are propriile avantaje și dezavantaje.

Over the Counter (OTC)

Piețele OTC sunt piețe informale sau „descentralizate” (DEX) unde participanții pot tranzacționa acțiuni și Forex cu o rețea de comercianți. Lipsa reglementării permite o tranzacționare mai liberă, dar înseamnă și mai puțină transparență. Creatorii de piață care lucrează pe piața OTC sunt cunoscuți ca dealeri. Ei comunică cu participanții prin telefon sau e-mail pentru a determina prețurile de exercițiu și pentru a oferi prețurile pe care sunt dispuși (cere sau oferă) să le cumpere sau să le vândă. Este important ca clienții să fie conștienți de faptul că prețurile nu sunt întotdeauna consecvente. Acest lucru sugerează că piețele ar putea să nu fie tratate corect. Schimbările în lichiditatea pieței sunt cauzate în mare măsură de lipsa cumpărătorilor și vânzătorilor pe platformele OTC.

schimb valutar

Bursa de valori este o piață care permite tranzacționarea centralizată a produselor financiare. Există două tipuri de burse: Bursa de Valori din New York (NYSE) sau Bursa Internațională de Valori (ISE). Bursa de valori are o caracteristică distinctivă: pune în aplicare reglementări pentru a reglementa comerțul și informațiile, ceea ce ajută la menținerea unui mediu echitabil și bine organizat. A centralizat raportarea și publicarea ofertelor și prețurilor cerute, ceea ce face ca acesta să fie transparent. Este necesar ca firma să poată face comerț. Aceasta include raportarea informațiilor financiare, auditurile, cerințele minime de capital și raportarea situațiilor financiare.

Concluzie - Ce se poate învăța din asta?

Acest ghid cuprinzător a discutat despre tranzacționarea cu efect de levier, precum și despre posibilele capcane. Dacă este făcută corect, levierul de tranzacționare este o binecuvântare. Cu toate acestea, aceasta poate fi și o problemă. Înainte de a utiliza efectul de levier pentru tranzacționare, asigurați-vă că aveți cunoștințe de bază despre elementele fundamentale înainte de a vă risca întregul capital.