Trgovanje polugom – Jeste li spremni preuzeti rizik za velike povrate?

Zbog povećanja gubitaka, neki ljudi smatraju trgovanje polugom rizičnim. No, za neke, trgovanje polugom može biti opasno zbog povećanja gubitka. Poluga omogućuje trgovcima da povećaju svoje pozicije što može dovesti do veće zarade.

Ovaj će vam vodič pružiti sve potrebne informacije o trgovanju putem poluge kao i korake za početak.

Razumijevanje osnova i prednosti trgovanja polugom

“Trgovanje s polugom” odnosi se na posuđivanje novca od brokerske kuće kako biste povećali veličinu svoje pozicije i ostvarili veće povrate. Trgovci koji koriste trgovanje polugom kako bi povećali svoju izloženost na tržištima izvan svog depozita.

Nakon što se pozicija poluge zatvori, broker dobiva svoj kapital natrag. Trgovac također dobiva dobit zarađenu tijekom trajanja. Uvodni dio ovog sadržaja također kaže da su veće mogućnosti za profit nego za gubitke.

Vrlo je uobičajeno izraziti polugu kao omjer poput 1:10 ili 1:15. Osim korištenja omjera, poluga se također može napisati u višekratnicima, kao što su: 3x, 5x, 10x ili čak 100x. To znači da, ako je vaš depozit 100 USD, imat ćete 10 000 USD za trgovinu.

Trgovanje polugom: praktičan primjer

Ako se zlato prodaje po 1200 USD po unci, a maloprodajni trgovac predviđa buduću prodaju, trgovac će otvoriti poziciju kako bi maksimizirao koristi od povećanja cijene. Broker nudi polugu od 1/5, što znači da trgovci mogu posuditi do pet puta više od početnog depozita. Oni stoga mogu otvoriti poziciju za samo 2000 USD s pologom od 10 000 USD.

Trgovac može ostvariti profit ako prije prodaje pričeka da cijena dosegne 1,250 USD. Da su otvorili poziciju samo za gotovinu, trgovac bi zaradio 75 USD.

Mnogi brokeri nude besplatne kalkulatore trgovanja s polugom kako bi pomogli ulagačima izračunati koliku zaradu mogu donijeti njihove trgovine.

Trgovanje pomoću poluge u odnosu na trgovanje na licu mjesta (trgovanje bez financijske poluge).

Trgovci se suočavaju s čestom dilemom kada odlučuju žele li obavljati spot trgovanje ili trgovanje polugom. Spot trgovanje odnosi se na to kada trgovac otvori poziciju po trenutnoj cijeni. On ili ona također mora čuvati sva novčana sredstva dok pozicija ne istekne. Ova vrsta je rizičnija od drugih oblika trgovanja. Ulazak u poziciju trgovca koji ne ispunjava financijske uvjete je nemoguć.

Spot trgovanje, budući da možete trgovati samo iznosom sredstava koji trenutno imate, nosi nižu razinu rizika. Postoji mogućnost gubitka više od početnog ulaganja jer trgovanje polugom uključuje posuđivanje novca. Spot trgovanje dolazi s najvećim nedostatkom: ograničava vašu zaradu na ono što imate na raspolaganju. Od ključne je važnosti odvagnuti rizike i stručnost u trgovini kada birate između trgovanja s polugom ili promptnog trgovanja.

Tržišta trgovanja polugom

Poluga je opcija za trgovanje većinom financijskih sredstava. Kripto, Forex, dionice, među mnogim drugima, sve su to financijska imovina.

Važno je imati na umu da iznos financijske poluge ovisi o važećim regulatornim ograničenjima i volatilnosti vaše imovine. Ako trgujete forexom, možete imati omjer poluge čak do 1:30. Zbog volatilnosti kriptovaluta, ograničenja za financijsku polugu često su niža, obično u rasponu 1:3 ili 1:2. Dopušteno je trgovanje dionicama s polugom od 1:5 do 1.

Prednosti (prednosti) korištenja poluge u trgovanju

• Zaštita od negativnih bilanci
• Dostupno putem mnogih reguliranih platformi
• Možete ga koristiti s mnogo različitih tehnika trgovanja
• Pristup dionicama viših vrijednosti
• Veće šanse za financijski dobitak
• Povećana vidljivost na tržištu

Negativni aspekti trgovanja s polugom

• Može uzrokovati veće gubitke od početne raspoložive količine novca
• Postoje pravila koja se odnose na poreze na dobit.
• Ograničenja financijske poluge mogu se primjenjivati na maloprodajne trgovce.
• Svaki dobitak može biti izgubljen zbog kamata i naknada.
• Nepredvidivi rezultati

Propisi o poluzi

Lokalni zakoni određuju maksimalnu polugu koju brokeri mogu ponuditi svojim klijentima. Ova su ograničenja namijenjena zaštiti kupaca od financijskih problema.

• National Futures Association regulira stopu poluge i stopu marže u Americi. Forex trgovanje zahtijeva maksimalnu polugu od 1:50. Međutim, kada se trguje dionicama, maksimalna poluga je 1:50. Sljedeće burze dopuštaju trgovanje kripto polugom: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Krakenov omjer poluge je 1:5. Naknade za trgovanje ispod su 0,26%.
• Australska komisija za vrijednosne papire i investicije nedavno je smanjila najveću dopuštenu polugu za trgovanje na Forexu na 1:500 s 1:30. Maksimalno ograničenje poluge za manje i egzotične parove trgovanja smanjeno je s 1:500 na 1:30. Maksimalni omjer za dionice i kripto imovinu je 1 prema 5.
• Indijski odbor za vrijednosne papire i burzu (SEBI) zahtijeva od svih indijskih brokerskih kuća da prestanu pružati proizvode s intradnevnom financijom. To je stupilo na snagu u kolovozu 2021. Dnevni trgovci mogu se uključiti samo u spot trgovanje, što od njih zahtijeva da koriste sredstva koja trenutno imaju.
• Uprava za financijsko ponašanje i Europska uprava za vrijednosne papire i tržišta postavili su ograničenje zaduženosti za devize na 1:30, 1:20 i 1:2 za kriptovalute u cijeloj Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu. Naime, FCA je zabranila bitcoin derivate (uključujući opcije, terminske ugovore, ugovore za razliku i ugovore za različito) od strane redovitih trgovaca iz Ujedinjenog Kraljevstva.
• Monetarna uprava Singapura smanjila je najveću dopuštenu polugu za trgovanje stranom valutom koja je pala s 1:50 na 1:20 u 2019. Singapur ne regulira kriptovalute. Kriptovalute nisu niti priznate vrijednosne papire niti općeprihvaćena valuta.

Strategije za trgovinu polugom

Strategija koja minimizira rizik i maksimizira dobit ključna je za trgovanje polugom. U nastavku ćete pronaći popis nekih najčešćih strategija.

Swing strategija trgovanja

Swing trgovci pokušavaju profitirati od fluktuacija cijena u kratkom ili srednjem roku. Mogu trajati samo jedan dan ili trajati tjednima. Poluga vam može pomoći da uhvatite veće promjene cijena nego što je to moguće u unutardnevnom okviru. Ovo je fokus strategije. No, prekonoćne pozicije su osjetljivije na razlike u cijeni koje mogu uzrokovati događaji u vijestima.

Strategija dnevnog trgovanja

Dnevni trgovci ulažu novac u imovinu i odmah prodaju tu imovinu na istoj sesiji trgovanja. Normalno je koristiti visoku polugu jer je malo vjerojatno da će se promjene cijene dogoditi u kratkom vremenu. Dnevni trgovci mogu također moći smanjiti svoju izloženost za prekonoćne (rollover), naknade koje nastaju kada se pozicije drže nakon redovnog radnog vremena.

Strategija trgovanja skalpom

Skalpiranje se može opisati kao strategija trgovanja koja uključuje više trgovina i drži svaku poziciju otvorenom samo nekoliko trenutaka. Cilj skaliranja je ostvariti profit na malim unutardnevnim kretanjima cijena, ali to činiti dovoljno često da se nagrade počnu zbrajati. Skalperi često mogu povećati čak i najmanja kretanja cijene korištenjem poluge. Skaliranje zahtijeva predanost, veliki kapital i odgovarajuću obuku.

Profesionalni trening poluge

Trgovci na malo ograničeni su propisom. Međutim, profesionalni računi za trgovanje često mogu pružiti dodatne pogodnosti. Jedna od tih pogodnosti je veća poluga. Iako postoje različiti zahtjevi koje brokeri moraju ispuniti kako bi otvorili profesionalni račun za trgovanje, svi bi mogli ispunjavati uvjete.

U većini slučajeva trgovci moraju pokazati da imaju dovoljno stručnog znanja polaganjem ispita ili intervjuom. Da bi vas IG smatrao profesionalnim klijentom, morate imati najmanje godinu dana iskustva na financijskom tržištu na poziciji koja zahtijeva stručnost u trgovanju. Važan je portfelj financijske imovine uključujući uzajamne fondove, dionice, forex i FX. Da biste radili za određene brokere, morate imati najmanje 500.000 USD likvidnih sredstava. Visoku razinu aktivnosti može zahtijevati i JFD banka. To znači da ste sigurno sklopili mnogo poslova s velikim iznosima u protekloj godini. JFD banka zahtijeva da trgovci imaju prosječno 10 zatvorenih pozicija po kvartalu u protekloj godini.

Profesionalni računi imaju manje ograničenja, ali maloprodajni trgovci nemaju istu zaštitu. To uključuje naknadu za one koji su patili od negativnih bilanci.

Trebali biste biti potpuno svjesni prednosti i nedostataka profesionalnog bankovnog računa prije nego što se prijavite.

Kako započeti s trgovanjem polugom

• Odaberite brokera
• Morat ćete stvoriti potpuno novi račun.
• Vježbajte: možete koristiti demo račun kako biste se upoznali s platformom i olakšali navigaciju.
• Postavite svoje trgovine nakon identificiranja potencijalnih prilika. Odaberite odgovarajuću polugu i postavite je. Kalkulator dobiti, gubitka ili likvidacije može vam pomoći. Binance i BitMex imaju mnogo kalkulatora za kriptovalute koji vam mogu pomoći u upravljanju vašim trgovinama.
• Zatvoriti pozicije

OTC u odnosu na trgovanje polugom na burzi

OTC trgovanje polugom ili tržišta razmjene omogućuju vam kupnju i prodaju vrijednosnih papira. Međutim, temeljne strukture svakog tržišta su različite, tako da svako ima svoje prednosti i nedostatke.

Bez recepta (OTC)

OTC tržišta su neformalna ili “decentralizirana” (DEX) tržišta na kojima sudionici mogu trgovati dionicama i Forexom s mrežom trgovaca. Nedostatak propisa omogućuje slobodnije trgovanje, ali to znači i manju transparentnost. Kreatori tržišta koji rade na OTC tržištu poznati su kao trgovci. Oni komuniciraju sa sudionicima telefonom ili e-poštom kako bi utvrdili cijene izvršenja i ponudili cijene koje su spremni (pitati ili ponuditi) kupiti ili prodati. Važno je da kupci budu svjesni da cijene nisu uvijek dosljedne. To sugerira da se tržišta možda ne tretiraju pošteno. Promjene likvidnosti tržišta velikim su dijelom uzrokovane nedostatkom kupaca i prodavača na OTC platformama.

Razmjena

Burza je tržište koje omogućuje centralizirano trgovanje financijskim proizvodima. Postoje dvije vrste burzi: Njujorška burza (NYSE) ili Međunarodna burza vrijednosnih papira (ISE). Burza ima jednu karakterističnu karakteristiku: ona provodi propise za reguliranje trgovine i informacija, što pomaže u održavanju pravednog i dobro organiziranog okruženja. Centralizirao je izvješćivanje i objavljivanje ponuda i traženih cijena što ga čini transparentnim. Potrebno je da tvrtka može trgovati. To uključuje izvješćivanje financijskih informacija, revizije, minimalne kapitalne zahtjeve i izvješćivanje financijskih izvješća.

Zaključak – Što se iz ovoga može izvući?

Ovaj sveobuhvatni vodič govorio je o trgovanju putem poluge, kao io potencijalnim opasnostima. Ako se dobro izvede, trgovanje polugom je blagoslov. Međutim, to također može biti problem. Prije nego što koristite polugu za trgovanje, provjerite imate li radno znanje o osnovama prije nego riskirate sav svoj kapital.