Ze względu na wzrost strat niektórzy ludzie uważają handel dźwignią za ryzykowny. Jednak dla niektórych handel dźwignią może być niebezpieczny ze względu na zwiększone straty. Dźwignia umożliwia inwestorom zwiększanie swoich pozycji, co może prowadzić do wyższych zysków.
W tym przewodniku znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat handlu lewarowanego, a także instrukcje, jak rozpocząć.
Zrozumienie podstaw i korzyści płynących z handlu dźwignią
„Handel z dźwignią” oznacza pożyczanie pieniędzy od domu maklerskiego w celu zwiększenia wielkości pozycji i uzyskania wyższych zysków. Traderzy, którzy korzystają z handlu lewarowanego, aby zwiększyć swoją ekspozycję na rynki poza swoim depozytem.
Połącz się z naszymi najlepszymi brokerami
Zarejestruj swoje konto na TopBrokeri.com, a Top Account Manager pomoże Ci rozpocząć korzystanie z konta!
Po zamknięciu pozycji lewarowanej broker odzyskuje swój kapitał. Trader otrzymuje również zysk uzyskany w trakcie trwania transakcji. Wstępna część tej treści mówi również, że możliwości zysku są większe niż straty.
Bardzo często wyraża się dźwignię jako stosunek, na przykład 1:10 lub 1:15. Oprócz stosowania wskaźników dźwignię można również zapisać w wielokrotnościach, takich jak: 3x, 5x, 10x lub nawet 100x. Oznacza to, że jeśli Twój depozyt wynosi 100 USD, będziesz mieć 10 000 USD na handel.
Handel dźwignią: praktyczny przykład
Jeśli złoto sprzedaje się po 1200 dolarów za uncję, a handlowiec detaliczny przewiduje przyszłą sprzedaż, otworzy pozycję, aby zmaksymalizować korzyści ze wzrostu ceny. Broker oferuje dźwignię na poziomie 1/5, co oznacza, że inwestorzy mogą pożyczyć do pięciokrotności początkowej wpłaty. Mogą zatem otworzyć pozycję już za 2000 USD przy depozycie w wysokości 10 000 USD.
Trader może osiągnąć zysk, jeśli przed sprzedażą zaczeka, aż cena osiągnie 1250 dolarów. Gdyby otworzył pozycję wyłącznie gotówkową, trader zarobiłby 75 dolarów.
Wielu brokerów oferuje bezpłatne kalkulatory handlu dźwignią, które pomagają inwestorom obliczyć, jaki zysk mogą przynieść ich transakcje.
Handel z dźwignią a handel spot (handel bez dźwigni).
Traderzy często stają przed dylematem przy podejmowaniu decyzji, czy inwestować w transakcje kasowe, czy z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Handel spot odnosi się do sytuacji, w której inwestor otwiera pozycję po bieżącej cenie. Musi także posiadać wszystkie środki do czasu wygaśnięcia pozycji. Ten rodzaj handlu jest bardziej ryzykowny niż inne formy handlu. Wejście na pozycję tradera, który nie spełnia warunków finansowych jest niemożliwe.
Handel na rynku kasowym, ponieważ możesz handlować tylko taką ilością środków, jaką aktualnie posiadasz, wiąże się z niższym poziomem ryzyka. Istnieje możliwość straty większej kwoty niż początkowa inwestycja, ponieważ handel dźwignią wiąże się z pożyczaniem pieniędzy. Handel spot ma największą wadę: ogranicza Twoje zarobki do dostępnych środków. Przy wyborze pomiędzy handlem lewarowanym a handlem kasowym niezwykle istotne jest rozważenie ryzyka i wiedzy specjalistycznej.
Rynki handlu kruszcami
Dźwignia jest opcją w przypadku handlu większością instrumentów finansowych. Krypto, Forex, akcje i wiele innych to aktywa finansowe.
Należy pamiętać, że wielkość dźwigni zależy od obowiązujących limitów regulacyjnych i zmienności Twoich aktywów. Jeśli handlujesz na rynku Forex, możesz mieć wskaźnik dźwigni tak niski jak 1:30. Ze względu na zmienność kryptowalut limity dźwigni są często niższe, zazwyczaj w zakresie 1:3 lub 1:2. Akcje mogą być przedmiotem obrotu z dźwignią 1:5 do 1.
Zalety (zalety) stosowania dźwigni w handlu
- Ochrona przed saldem ujemnym
- Dostępne na wielu regulowanych platformach
- Możesz go używać z wieloma różnymi technikami handlowymi
- Dostęp do akcji o wyższej wartości
- Większe szanse na zysk finansowy
- Zwiększona widoczność na rynku
Negatywne aspekty handlu z dźwignią
- Może spowodować większe straty niż początkowo dostępna kwota pieniędzy
- Istnieją zasady dotyczące podatku dochodowego.
- Limity dźwigni mogą mieć zastosowanie do handlowców detalicznych.
- Wszelkie wygrane mogą zostać utracone z powodu odsetek i opłat.
- Nieprzewidywalne rezultaty
Przepisy dotyczące dźwigni
Lokalne przepisy określają maksymalną dźwignię, jaką brokerzy mogą zaoferować swoim klientom. Limity te mają na celu ochronę klientów przed problemami finansowymi.
- National Futures Association reguluje stopę dźwigni i stawkę marży w Ameryce. Handel na rynku Forex wymaga maksymalnej dźwigni wynoszącej 1:50. Jednakże w przypadku handlu akcjami maksymalna dźwignia wynosi 1:50. Następujące giełdy umożliwiają handel dźwignią kryptograficzną: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Wskaźnik dźwigni Krakena wynosi 1:5. Poniższe opłaty transakcyjne wynoszą 0,26%.
- Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji niedawno obniżyła maksymalną dźwignię dozwoloną w handlu na rynku Forex do 1:500 z 1:30. Maksymalny limit dźwigni dla mniejszych i egzotycznych par handlowych został zmniejszony z 1:500 do 1:30. Maksymalny stosunek akcji i aktywów kryptograficznych wynosi od 1 do 5.
- Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) wymaga, aby wszystkie indyjskie domy maklerskie zaprzestały dostarczania produktów finansowania śróddziennego. Weszło to w życie w sierpniu 2021 r. Traderzy jednodniowi mogą angażować się wyłącznie w transakcje kasowe, co wymaga od nich wykorzystania aktualnie posiadanych środków.
- Komisja Nadzoru Finansowego i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustaliły limity dźwigni walutowej na 1:30, 1:20 i 1:2 dla kryptowalut w Europie i Wielkiej Brytanii. Mianowicie FCA tego zakazała bitcoiny instrumenty pochodne (w tym opcje, kontrakty futures, kontrakty na różnice kursowe i kontrakty na różnice kursowe) przez zwykłych inwestorów w Wielkiej Brytanii.
- Władze monetarne Singapuru obniżyły maksymalną dźwignię dozwoloną w handlu walutami obcymi z 1:50 do 1:20 w 2019 r. Singapur nie reguluje kryptowalut. Kryptowaluty nie są ani uznawanymi papierami wartościowymi, ani ogólnie akceptowaną walutą.
Strategie handlu kruszcem
Strategia minimalizująca ryzyko i maksymalizująca zysk jest kluczem do dźwigni handlowej. Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych strategii.
Strategia handlu wahadłowego
Traderzy swingowi starają się czerpać zyski z wahań cen w krótkim lub średnim okresie. Mogą trwać tylko jeden dzień lub trwać kilka tygodni. Dźwignia może pomóc w uchwyceniu większych wahań cen, niż jest to możliwe w ciągu dnia. Na tym skupia się strategia. Jednakże pozycje jednodniowe są bardziej wrażliwe na różnice cenowe, które mogą być spowodowane wydarzeniami informacyjnymi.
Strategia handlu dziennego
Traderzy jednodniowi inwestują pieniądze w aktywa i natychmiast je sprzedają podczas tej samej sesji handlowej. Używanie dużej dźwigni jest rzeczą normalną, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby zmiany cen nastąpiły w krótkim czasie. Inwestorzy jednodniowi mogą również mieć możliwość ograniczenia swojej ekspozycji na opłaty jednodniowe (rollover), które są naliczane w przypadku utrzymywania pozycji poza normalnymi godzinami pracy.
Strategia handlu skórą głowy
Skalpowanie można opisać jako strategię handlową obejmującą wiele transakcji i utrzymującą każdą pozycję otwartą tylko przez kilka chwil. Celem skalowania jest czerpanie zysków z niewielkich zmian cen w ciągu dnia, ale robienie tego na tyle często, aby nagrody zaczęły się sumować. Skalperzy często mogą spotęgować nawet najmniejsze ruchy cen, wykorzystując dźwignię. Skalowanie wymaga zaangażowania, dużego kapitału i odpowiedniego przeszkolenia.
Profesjonalny trening dźwigni
Sprzedawcy detaliczni są ograniczeni przepisami. Jednak profesjonalne konta handlowe mogą często zapewniać dodatkowe korzyści. Jedną z tych korzyści jest wyższa dźwignia finansowa. Chociaż istnieją różne wymagania, które brokerzy muszą spełnić, aby otworzyć profesjonalny rachunek handlowy, wszyscy z nich mogą się kwalifikować.
W większości przypadków handlowcy muszą wykazać, że posiadają wystarczającą wiedzę zawodową, zdając egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną. Aby zostać uznanym przez IG za klienta profesjonalnego, musisz mieć co najmniej roczne doświadczenie na rynku finansowym na stanowisku wymagającym wiedzy handlowej. Ważny jest portfel aktywów finansowych obejmujący fundusze wspólnego inwestowania, akcje, waluty i waluty. Aby pracować dla niektórych brokerów, musisz mieć co najmniej 500 000 dolarów w płynnych aktywach. Wysokiego poziomu aktywności może wymagać także JFD Bank. Oznacza to, że w zeszłym roku musiałeś zawrzeć wiele transakcji na duże sumy. JFD Bank wymaga od traderów posiadania średnio 10 zamkniętych pozycji na kwartał w ubiegłym roku.
Konta profesjonalne mają mniej ograniczeń, ale handlowcy detaliczni nie mają takich samych zabezpieczeń. Obejmuje to rekompensatę dla osób, które ucierpiały z powodu ujemnego salda.
Przed zarejestrowaniem się powinieneś być w pełni świadomy zalet i wad profesjonalnego konta bankowego.
Jak rozpocząć handel kruszcami
- Wybierz brokera
- Będziesz musiał utworzyć zupełnie nowe konto.
- Przećwicz: Możesz użyć konta demo, aby zapoznać się z platformą i ułatwić nawigację.
- Złóż transakcje po zidentyfikowaniu potencjalnych możliwości. Wybierz odpowiednią dźwignię i umieść ją. Pomocny może być kalkulator zysków, strat lub likwidacji. Binance i BitMex mają wiele kalkulatorów kryptowalut, które mogą pomóc Ci zarządzać transakcjami.
- Zamknij pozycje
OTC a handel kruszcem na giełdzie
Handel kruszcami OTC lub rynki giełdowe umożliwiają kupno i sprzedaż papierów wartościowych. Jednak podstawowe struktury każdego rynku są różne, więc każdy ma swoje zalety i wady.
Bez recepty (OTC)
Rynki OTC to rynki nieformalne lub „zdecentralizowane” (DEX), na których uczestnicy mogą handlować akcjami i rynkiem Forex za pośrednictwem sieci handlowców. Brak regulacji pozwala na swobodniejszy handel, ale oznacza także mniejszą przejrzystość. Animatorzy rynku działający na rynku OTC nazywani są dealerami. Komunikują się z uczestnikami telefonicznie lub e-mailem, aby ustalić ceny wykonania i zaoferować ceny, które chcą (zapytać lub zaoferować) kupić lub sprzedać. Klienci powinni mieć świadomość, że ceny nie zawsze są spójne. Sugeruje to, że rynki mogą nie być traktowane sprawiedliwie. Zmiany płynności rynku w dużej mierze spowodowane są brakiem kupujących i sprzedających na platformach OTC.
Giełda
Giełda jest rynkiem umożliwiającym scentralizowany obrót produktami finansowymi. Istnieją dwa rodzaje giełd: New York Stock Exchange (NYSE) lub International Securities Exchange (ISE). Giełda ma jedną charakterystyczną cechę: narzuca regulacje regulujące handel i informację, co pomaga w utrzymaniu uczciwego i dobrze zorganizowanego otoczenia. Scentralizował raportowanie i publikację ofert i cen wywoławczych, co zapewnia przejrzystość. Konieczne jest, aby firma mogła prowadzić działalność handlową. Obejmuje to raportowanie informacji finansowych, audyty, minimalne wymogi kapitałowe i raportowanie sprawozdań finansowych.
Wniosek – czego można się z tego nauczyć?
W tym kompleksowym przewodniku omówiono handel lewarowany, a także potencjalne pułapki. Jeśli zostanie to zrobione dobrze, dźwignia handlowa jest błogosławieństwem. Jednak to również może stanowić problem. Zanim użyjesz dźwigni do handlu, upewnij się, że posiadasz praktyczną wiedzę na temat podstaw, zanim zaryzykujesz cały swój kapitał.
