Kvôli nárastu strát niektorí ľudia považujú obchodovanie s pákovým efektom za rizikové. Pre niektorých však môže byť obchodovanie s pákovým efektom nebezpečné z dôvodu zvýšenej straty. Pákový efekt umožňuje obchodníkom zvýšiť svoje pozície, čo môže viesť k vyšším ziskom.
Táto príručka vám poskytne všetky informácie, ktoré potrebujete o obchodovaní s pákovým efektom, ako aj kroky, ako začať.
Pochopenie základov a výhod obchodovania s pákovým efektom
„Obchodovanie s pákovým efektom“ sa vzťahuje na požičiavanie peňazí od maklérskeho domu s cieľom zvýšiť veľkosť vašej pozície a získať vyššie výnosy. Obchodníci, ktorí využívajú pákové obchodovanie na zvýšenie svojej expozície na trhoch mimo svojho vkladu.
Spojte sa s našimi najlepšími maklérmi
Zaregistrujte si svoj účet cez TopBrokeri.com a Top account manager vám pomôže začať s vaším účtom!
Akonáhle je pozícia s pákovým efektom uzavretá, broker dostane svoj kapitál späť. Obchodník tiež získa zisk získaný počas trvania. Aj úvodná časť tohto obsahu hovorí, že príležitosti na zisk sú väčšie ako na straty.
Je veľmi bežné vyjadrovať pákový efekt ako pomer, napríklad 1:10 alebo 1:15. Okrem použitia pomerov možno pákový efekt zapísať aj v násobkoch, ako napríklad: 3x, 5x, 10x alebo dokonca 100x. To znamená, že ak je váš vklad 100 USD, budete mať 10 000 USD na obchodovanie.
Obchodovanie s pákovým efektom: praktický príklad
Ak sa zlato predáva za 1 200 USD za uncu a maloobchodník predpokladá budúce predaje, obchodník otvorí pozíciu, aby maximalizoval výhody zvýšenia ceny. Sprostredkovateľ ponúka pákový efekt 1/5, čo znamená, že obchodníci si môžu požičať až päťnásobok počiatočného vkladu. Môžu si teda otvoriť pozíciu už za 2 000 USD s vkladom 10 000 USD.
Obchodník môže dosiahnuť zisk, ak pred predajom počká, kým cena dosiahne 1 250 USD. Ak by otvorili iba hotovostnú pozíciu, obchodník by zarobil 75 USD.
Mnoho brokerov ponúka bezplatné kalkulačky obchodovania s pákovým efektom, ktoré investorom pomáhajú vypočítať, aký zisk môžu ich obchody priniesť.
Pákové obchodovanie verzus spotové obchodovanie (obchodovanie bez pákového efektu).
Obchodníci často čelia dileme, keď sa rozhodujú, či budú obchodovať na mieste alebo na pákové obchodovanie. Spotové obchodovanie označuje, keď obchodník otvorí pozíciu za aktuálnu cenu. Musí tiež držať všetky finančné prostriedky až do vypršania platnosti pozície. Tento typ je rizikovejší ako iné formy obchodovania. Vstup na pozíciu obchodníka, ktorý nespĺňa finančné podmienky, je nemožný.
Spotové obchodovanie, keďže môžete obchodovať len s množstvom prostriedkov, ktoré momentálne máte, nesie so sebou nižšiu úroveň rizika. Existuje možnosť straty viac ako je počiatočná investícia, pretože obchodovanie s pákovým efektom zahŕňa požičiavanie peňazí. Spotové obchodovanie má najväčšiu nevýhodu: obmedzuje vaše zárobky na to, čo máte k dispozícii. Pri výbere medzi pákovým a spotovým obchodovaním je dôležité zvážiť riziká a obchodné znalosti.
Trhy obchodovania s drahými kovmi
Pákový efekt je možnosťou obchodovania s väčšinou finančných nástrojov. Crypto, Forex, akcie, okrem mnohých iných, sú všetky finančné aktíva.
Je dôležité poznamenať, že výška pákového efektu závisí od platných regulačných limitov a volatility vašich aktív. Ak obchodujete na forexe, môžete mať pákový pomer až 1:30. Kvôli volatilite kryptomien sú limity pákového efektu často nižšie, zvyčajne v rozsahu 1:3 alebo 1:2. Akcie je možné obchodovať s pákovým efektom 1:5 ku 1.
Výhody (výhody) využívania pákového efektu pri obchodovaní
- Ochrana pred negatívnymi zostatkami
- Dostupné prostredníctvom mnohých regulovaných platforiem
- Môžete ho použiť s mnohými rôznymi obchodnými technikami
- Prístup k akciám vyššej hodnoty
- Väčšie šance na finančný zisk
- Zvýšená viditeľnosť na trhu
Negatívne aspekty obchodovania s pákovým efektom
- Môže spôsobiť väčšie straty, ako je počiatočná dostupná suma peňazí
- Existujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na dane z príjmu.
- Na maloobchodníkov sa môžu vzťahovať limity pákového efektu.
- Akékoľvek výhry môžu byť stratené kvôli úrokom a poplatkom.
- Nepredvídateľné výsledky
Pákové predpisy
Miestne zákony určujú maximálny pákový efekt, ktorý môžu makléri ponúknuť svojim klientom. Tieto limity sú určené na ochranu zákazníkov pred finančnými problémami.
- Národná asociácia futures reguluje mieru pákového efektu a mieru marže v Amerike. Forexové obchodovanie vyžaduje maximálnu páku 1:50. Pri obchodovaní s akciami je však maximálny pákový efekt 1:50. Nasledujúce burzy umožňujú obchodovanie s kryptomennou pákou: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Pákový pomer Krakenu je 1:5. Nižšie uvedené obchodné poplatky sú 0,261 TP2T.
- Austrálska komisia pre cenné papiere a investície nedávno znížila maximálnu páku povolenú pre obchodovanie na Forexe na 1:500 z 1:30. Maximálny limit pákového efektu pre menšie a exotické obchodné páry bol znížený z 1:500 na 1:30. Maximálny pomer akcií a kryptoaktív je 1 ku 5.
- Rada pre cenné papiere a burzu v Indii (SEBI) vyžaduje, aby všetky indické maklérske spoločnosti prestali poskytovať vnútrodenné finančné produkty. Toto nadobudlo účinnosť v auguste 2021. Denní obchodníci sa môžu zapojiť len do spotového obchodovania, čo od nich vyžaduje, aby použili prostriedky, ktoré momentálne majú.
- Úrad pre finančné správanie a Európsky úrad pre cenné papiere a trhy stanovili limity pre devízový pákový efekt na 1:30, 1:20 a 1:2 pre kryptomeny v celej Európe a Spojenom kráľovstve. Konkrétne to FCA zakázala bitcoin deriváty (vrátane opcií, futures, rozdielových zmlúv a rozdielových zmlúv) od bežných obchodníkov v Spojenom kráľovstve.
- Monetary Authority of Singapore znížila maximálnu páku povolenú pre obchodovanie s cudzou menou z 1:50 na 1:20 v roku 2019. Singapur kryptomeny nereguluje. Kryptomeny nie sú uznávanými cennými papiermi ani všeobecne akceptovanou menou.
Stratégie obchodovania so zlatom
Stratégia, ktorá minimalizuje riziko a maximalizuje zisk, je kľúčom k obchodovaniu s pákovým efektom. Nižšie nájdete zoznam niektorých najbežnejších stratégií.
Swingová obchodná stratégia
Swingoví obchodníci sa snažia profitovať z cenových výkyvov v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. Môžu trvať len deň alebo niekoľko týždňov. Pákový efekt vám môže pomôcť zachytiť väčšie cenové výkyvy, ako je možné v rámci intradenného časového rámca. Na to sa zameriava stratégia. Nočné pozície sú však citlivejšie na cenové rozdiely, ktoré môžu byť spôsobené spravodajskými udalosťami.
Denná obchodná stratégia
Denní obchodníci investujú peniaze do aktív a okamžite tieto aktíva predávajú v tej istej obchodnej relácii. Je normálne používať vysoký pákový efekt, pretože je nepravdepodobné, že dôjde k zmenám cien v krátkom čase. Denní obchodníci môžu byť tiež schopní znížiť svoju expozíciu cez noc (rollover), poplatky, ktoré vzniknú, keď sú pozície držané po bežných pracovných hodinách.
Stratégia obchodovania so skalpom
Skalpovanie možno opísať ako obchodnú stratégiu, ktorá zahŕňa viacero obchodov a udržiava každú pozíciu otvorenú len na niekoľko okamihov. Cieľom škálovania je profitovať z malých vnútrodenných pohybov cien, ale robiť to dostatočne často, aby sa odmeny začali sčítavať. Scalperi môžu často zväčšiť aj tie najmenšie cenové pohyby pomocou pákového efektu. Škálovanie si vyžaduje odhodlanie, veľa kapitálu a riadne školenie.
Profesionálny tréning páky
Maloobchodníci sú obmedzení reguláciou. Profesionálne obchodné účty však často môžu poskytnúť ďalšie výhody. Jednou z týchto výhod je vyšší pákový efekt. Hoci existujú rôzne požiadavky, ktoré musia makléri splniť, aby si mohli otvoriť profesionálny obchodný účet, všetci sa môžu kvalifikovať.
Vo väčšine prípadov musia obchodníci preukázať dostatočné odborné znalosti absolvovaním skúšky alebo pohovoru. Aby vás IG považovala za profesionálneho klienta, musíte mať aspoň jeden rok skúseností na finančnom trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje odborné znalosti v oblasti obchodovania. Dôležité je portfólio finančných aktív vrátane podielových fondov, akcií, forexu a FX. Ak chcete pracovať pre určitých maklérov, musíte mať aspoň 500 000 $ v likvidných aktívach. Vysoká úroveň aktivity môže vyžadovať aj JFD Bank. To znamená, že ste v minulom roku museli uzavrieť veľa obchodov s veľkými sumami. JFD Bank vyžaduje, aby obchodníci mali za posledný rok v priemere 10 uzavretých pozícií za štvrťrok.
Profesionálne účty majú menej obmedzení, ale maloobchodníci nemajú rovnakú ochranu. To zahŕňa kompenzáciu pre tých, ktorí utrpeli záporné zostatky.
Pred registráciou by ste si mali byť plne vedomí výhod a nevýhod profesionálneho bankového účtu.
Ako začať s obchodovaním s drahými kovmi
- Vyberte si makléra
- Budete si musieť vytvoriť úplne nový účet.
- Prax: Môžete použiť demo účet, aby ste sa zoznámili s platformou a uľahčili si navigáciu.
- Umiestnite svoje obchody po identifikácii potenciálnych príležitostí. Vyberte príslušnú páku a umiestnite ju. Pomôcť vám môže kalkulačka zisku, straty alebo likvidácie. Binance a BitMex majú veľa kryptomenových kalkulačiek, ktoré vám môžu pomôcť spravovať vaše obchody.
- Zatvorte pozície
OTC verzus obchodovanie s drahými kovmi na burze
OTC obchodovanie s drahými kovmi alebo burzové trhy vám umožňujú nakupovať a predávať cenné papiere. Základné štruktúry každého trhu sú však odlišné, takže každý má svoje výhody a nevýhody.
Over the Counter (OTC)
OTC trhy sú neformálne alebo „decentralizované“ (DEX) trhy, na ktorých môžu účastníci obchodovať s akciami a forexom so sieťou obchodníkov. Chýbajúca regulácia umožňuje voľnejšie obchodovanie, ale znamená aj menšiu transparentnosť. Tvorcovia trhu, ktorí pracujú na OTC trhu, sú známi ako díleri. Komunikujú s účastníkmi telefonicky alebo e-mailom, aby určili realizačné ceny a ponúkli ceny, ktoré sú ochotní (požiadať alebo ponúknuť) kúpiť alebo predať. Je dôležité, aby si zákazníci uvedomili, že ceny nie sú vždy konzistentné. To naznačuje, že s trhmi sa nemusí zaobchádzať spravodlivo. Zmeny v likvidite trhu sú do značnej miery spôsobené nedostatkom kupujúcich a predávajúcich na OTC platformách.
Výmena
Burza je trh, ktorý umožňuje centralizované obchodovanie s finančnými produktmi. Existujú dva typy búrz: New York Stock Exchange (NYSE) alebo International Securities Exchange (ISE). Burza má jednu charakteristickú vlastnosť: presadzuje reguláciu obchodu a informácií, čo pomáha udržiavať spravodlivé a dobre organizované prostredie. Centralizovala vykazovanie a zverejňovanie ponúk a požadovaných cien, vďaka čomu je transparentná. Je potrebné, aby firma mohla obchodovať. To zahŕňa vykazovanie finančných informácií, audity, minimálne kapitálové požiadavky a vykazovanie finančných výkazov.
Záver – Čo sa z toho dá naučiť?
Tento komplexný sprievodca diskutoval o pákovom obchodovaní, ako aj o možných úskaliach. Ak sa to robí správne, obchodná páka je požehnaním. Aj to však môže byť problém. Pred použitím pákového efektu na obchodovanie sa uistite, že máte pracovné znalosti základov predtým, ako riskujete celý svoj kapitál.
