A veszteségek növekedése miatt egyesek kockázatosnak tartják a tőkeáttételes kereskedést. De egyesek számára a tőkeáttételes kereskedés veszélyes lehet a megnövekedett veszteség miatt. A tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék pozícióikat, ami magasabb nyereséghez vezethet.
Ez az útmutató minden szükséges információt megad a tőkeáttételes kereskedésről, valamint az induláshoz szükséges lépéseket.
A tőkeáttételes kereskedés alapjainak és előnyeinek megértése
A „tőkével való kereskedés” arra utal, hogy pénzt vesz fel egy brókerháztól, hogy növelje pozíciója méretét és magasabb hozamot érjen el. Azok a kereskedők, akik tőkeáttételes kereskedést alkalmaznak, hogy növeljék kitettségüket a betétjükön kívüli piacokon.
Lépjen kapcsolatba legjobb brókereinkkel
Regisztrálja fiókját a TopBrokeri.com oldalon, és a Top fiókkezelő segít a fiók használatának megkezdésében!
A tőkeáttételes pozíció lezárása után a bróker visszakapja tőkéjét. A kereskedő az időtartam alatt megszerzett nyereséget is megkapja. Ennek a tartalomnak a bevezető része is azt mondja, hogy a profit lehetőségei nagyobbak, mint a veszteségekre.
Nagyon gyakori, hogy a tőkeáttételt olyan arányként fejezik ki, mint például 1:10 vagy 1:15. Az arányok használata mellett a tőkeáttétel többszörösére is írható, például: 3x, 5x, 10x vagy akár 100x. Ez azt jelenti, hogy ha a befizetése 100 dollár, akkor 10 000 dollárral kell kereskednie.
Tőkeáttételes kereskedés: gyakorlati példa
Ha az aranyat unciánként 1200 dollárért adják el, és a kiskereskedő jövőbeli eladásokra számít, a kereskedő pozíciót nyit az áremelkedés előnyeinek maximalizálására. A bróker 1/5 tőkeáttételt kínál, ami azt jelenti, hogy a kereskedők a kezdeti betét akár ötszörösét is felvehetik. Ezért akár 2000 dolláros pozíciót is nyithatnak 10 000 dolláros befizetéssel.
A kereskedő profitot termelhet, ha megvárja, hogy az ár elérje az 1250 dollárt, mielőtt eladná. Ha csak készpénzes pozíciót nyitottak volna, a kereskedő 75 dollárt keresett volna.
Sok bróker kínál ingyenes tőkeáttételes kereskedési kalkulátorokat, amelyek segítenek a befektetőknek kiszámítani, mekkora hasznot hozhatnak kereskedéseik.
Tőkeáttételes kereskedés az azonnali kereskedéssel szemben (tőkeáttétel nélküli kereskedés).
A kereskedők gyakran dilemmával szembesülnek, amikor eldöntik, hogy azonnali kereskedést vagy tőkeáttételes kereskedést folytassanak-e. Az azonnali kereskedés azt jelenti, amikor a kereskedő pozíciót nyit az aktuális áron. A pozíció lejártáig minden pénzeszközt meg kell őriznie. Ez a típus kockázatosabb, mint a kereskedés más formái. Az anyagi feltételeknek nem megfelelő kereskedő pozícióba lépése lehetetlen.
Az azonnali kereskedés, mivel csak annyi pénzeszközzel kereskedhet, amennyivel jelenleg rendelkezik, alacsonyabb kockázati szinttel jár. Előfordulhat, hogy a kezdeti befektetésnél többet veszítenek, mivel a tőkeáttételes kereskedés pénzkölcsön felvételével jár. Az azonnali kereskedésnek van a legnagyobb hátránya: a bevételét a rendelkezésre állóra korlátozza. A tőkeáttételes és az azonnali kereskedés közötti választás során kritikus fontosságú a kockázatok és a kereskedelmi szakértelem mérlegelése.
Veretlen kereskedelmi piacok
A tőkeáttétel a legtöbb pénzügyi eszközzel való kereskedési lehetőség. Crypto, A Forex, a részvények sok más mellett mind pénzügyi eszközök.
Fontos megjegyezni, hogy a tőkeáttétel mértéke az alkalmazandó szabályozási korlátoktól és az eszközei volatilitásától függ. Ha devizával kereskedik, akár 1:30 is lehet a tőkeáttételi arány. A kriptovaluták volatilitása miatt a tőkeáttételi limitek gyakran alacsonyabbak, jellemzően 1:3 vagy 1:2 tartományban. A részvényekkel 1:5 és 1 közötti tőkeáttétellel lehet kereskedni.
A tőkeáttétel használatának előnyei (előnyei) a kereskedésben
- Védelem a negatív egyenlegek ellen
- Számos szabályozott platformon keresztül elérhető
- Számos különböző kereskedési technikával használhatja
- Hozzáférés a magasabb értékű részvényekhez
- Nagyobb esély az anyagi haszonra
- Fokozott láthatóság a piacon
A tőkeáttétellel történő kereskedés negatív aspektusai
- Az eredetileg rendelkezésre álló pénzösszegnél nagyobb veszteséget okozhat
- Vannak szabályok, amelyek a jövedelemadóra vonatkoznak.
- A kiskereskedőkre tőkeáttételi korlátok vonatkozhatnak.
- Minden nyeremény elveszhet a kamatok és díjak miatt.
- Kiszámíthatatlan eredmények
Tőkeáttételi szabályok
A helyi törvények meghatározzák azt a maximális tőkeáttételt, amelyet a brókerek kínálhatnak ügyfeleiknek. Ezek a limitek célja, hogy megvédjék az ügyfeleket a pénzügyi problémáktól.
- A National Futures Association szabályozza a tőkeáttételi rátát és a fedezeti rátát Amerikában. A Forex kereskedéshez 1:50 maximális tőkeáttétel szükséges. Részvényekkel való kereskedés során azonban a maximális tőkeáttétel 1:50. A következő tőzsdék teszik lehetővé a kriptotőke-kereskedést: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) A Kraken tőkeáttételi mutatója 1:5. Az alábbi kereskedési díjak 0,26%.
- Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság a közelmúltban 1:30-ról 1:500-ra csökkentette a Forex kereskedésre engedélyezett maximális tőkeáttételt. A kisebb és egzotikus kereskedési párok maximális tőkeáttételi korlátja 1:500-ról 1:30-ra csökkent. A részvények és kriptoeszközök maximális aránya 1:5.
- Az Indiai Értékpapír- és Tőzsdetanács (SEBI) minden indiai brókercégnek megköveteli, hogy ne nyújtson napközbeni pénzügyi termékeket. Ez 2021 augusztusában lépett hatályba. A napi kereskedők csak azonnali kereskedést folytathatnak, ami megköveteli, hogy a jelenleg birtokukban lévő pénzeszközöket használják fel.
- A Pénzügyi Magatartási Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 1:30-ban, 1:20-ban és 1:2-ben határozta meg a deviza tőkeáttételi korlátokat a kriptovalutákra Európa-szerte és az Egyesült Királyságban. Ugyanis az FCA betiltotta bitcoin származtatott ügyletek (beleértve az opciókat, határidős ügyleteket, a különbözeti szerződéseket és a különbözeti szerződéseket) az Egyesült Királyság rendszeres kereskedői által.
- A Szingapúri Monetáris Hatóság 2019-ben 1:50-ről 1:20-ra csökkentette a devizakereskedelemben megengedett maximális tőkeáttételt. Szingapúr nem szabályozza a kriptovalutákat. A kriptovaluták nem elismert értékpapírok és nem is általánosan elfogadott pénznemek.
Nemesfém kereskedési stratégiák
A kockázatot minimalizáló és a profitot maximalizáló stratégia kulcsfontosságú a kereskedési tőkeáttétel szempontjából. Az alábbiakban a leggyakoribb stratégiák listáját találja.
Swing kereskedési stratégia
A swing kereskedők rövid vagy középtávon próbálnak profitálni az áringadozásokból. Eltarthatnak csak egy napig vagy hetekig. A tőkeáttétel segítségével nagyobb áringadozásokat rögzíthet, mint amennyi a napon belüli időkeretben lehetséges. Ez áll a stratégia középpontjában. Az egynapos pozíciók azonban érzékenyebbek a híresemények által okozott árkülönbségekre.
Napi kereskedési stratégia
A nappali kereskedők pénzt fektetnek be eszközökbe, és azonnal eladják ezeket az eszközöket ugyanabban a kereskedésben. Normális a magas tőkeáttétel alkalmazása, mert nem valószínű, hogy az árak rövid időn belül bekövetkeznek. A nappali kereskedők emellett csökkenthetik kitettségüket egy éjszakára (rollover), vagyis a szokásos munkaidőn túli pozíciók esetén felmerülő díjakat.
Fejbőr kereskedési stratégia
A skalpolás olyan kereskedési stratégiaként írható le, amely több kereskedést foglal magában, és minden pozíciót csak néhány pillanatig tart nyitva. A skálázás célja, hogy hasznot húzzon a napon belüli kis ármozgásokból, de ezt elég gyakran tegye, hogy a jutalmak összeadódnak. A scalperek gyakran még a legkisebb ármozgásokat is felnagyítják a tőkeáttétel segítségével. A méretezés elkötelezettséget, sok tőkét és megfelelő képzést igényel.
Professzionális kar képzés
A kiskereskedőket rendelet korlátozza. A professzionális kereskedési számlák azonban gyakran további előnyökkel is járhatnak. Ezen előnyök egyike a nagyobb tőkeáttétel. Bár a brókereknek különböző követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy professzionális kereskedési számlát nyithassanak, mindegyik megfelelhet.
A legtöbb esetben a kereskedőknek vizsga vagy interjú letételével kell bizonyítaniuk, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ahhoz, hogy az IG szakmai ügyfélnek tekintsen, legalább egy éves pénzügyi piaci tapasztalattal kell rendelkeznie olyan pozícióban, amely kereskedési szakértelmet igényel. Fontos a pénzügyi eszközök portfóliója, beleértve a befektetési alapokat, részvényeket, devizát és devizát. Ahhoz, hogy bizonyos brókereknél dolgozhasson, legalább 500 000 dollár likvid eszközzel kell rendelkeznie. A JFD Bank magas szintű tevékenységet is igényelhet. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben biztosan sok nagy összegű ügyletet kötött. A JFD Bank megköveteli a kereskedőktől, hogy negyedévente átlagosan 10 zárt pozícióval rendelkezzenek az elmúlt évben.
A professzionális számlákra kevesebb korlátozás vonatkozik, de a kiskereskedők számára nem ugyanaz a védelem. Ez magában foglalja a negatív egyenlegtől szenvedők kártalanítását.
A regisztráció előtt tisztában kell lennie a professzionális bankszámla előnyeivel és hátrányaival.
Hogyan kezdjük el a nemesfém kereskedést
- Válasszon brókert
- Létre kell hoznia egy teljesen új fiókot.
- Gyakorlat: Demo fiók segítségével megismerkedhet a platformmal, és megkönnyítheti a navigációt.
- A potenciális lehetőségek azonosítása után helyezze el kereskedéseit. Válassza ki a megfelelő kart, és helyezze be. Egy nyereség-veszteség vagy felszámolási kalkulátor segíthet. A Binance és a BitMex számos kriptovaluta-kalkulátorral rendelkezik, amelyek segíthetnek a kereskedések kezelésében.
- Pozíciók bezárása
OTC versus veretlen kereskedés a tőzsdén
Az OTC veretlen kereskedési vagy tőzsdei piacok lehetővé teszik értékpapírok vételét és eladását. Az egyes piacok mögöttes struktúrák azonban eltérőek, így mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.
Vény nélkül (OTC)
Az OTC piacok informális vagy „decentralizált” (DEX) piacok, ahol a résztvevők részvényekkel és Forex-szel kereskedhetnek kereskedői hálózattal. A szabályozás hiánya szabadabb kereskedést tesz lehetővé, ugyanakkor kisebb átláthatóságot is jelent. Az OTC piacon dolgozó árjegyzőket kereskedőknek nevezik. Telefonon vagy e-mailben kommunikálnak a résztvevőkkel, hogy meghatározzák a kötési árakat, és felajánlják azokat az árakat, amelyeket hajlandók (kérni vagy felajánlani) vásárolni vagy eladni. Fontos, hogy az ügyfelek tisztában legyenek azzal, hogy az árak nem mindig egyenletesek. Ez arra utal, hogy a piacokkal nem lehet tisztességesen bánni. A piaci likviditás változásait nagyrészt a vevők és eladók hiánya okozza az OTC platformokon.
Csere
A tőzsde olyan piac, amely lehetővé teszi a pénzügyi termékek központosított kereskedelmét. Kétféle tőzsde létezik: a New York-i Értéktőzsde (NYSE) vagy a Nemzetközi Értékpapírtőzsde (ISE). A tőzsdének van egy jellegzetessége: a kereskedelmet és a tájékoztatást szabályozó előírásokat érvényesíti, ami segít fenntartani a tisztességes és jól szervezett környezetet. Központosította az ajánlatok és kikiáltási árak bejelentését és közzétételét, ami átláthatóvá teszi azt. Szükséges, hogy a cég kereskedni tudjon. Ez magában foglalja a pénzügyi információk jelentését, az auditokat, a minimális tőkekövetelményeket és a pénzügyi kimutatások jelentését.
Következtetés – Mit lehet tanulni ebből?
Ez az átfogó útmutató a tőkeáttételes kereskedést, valamint a lehetséges buktatókat tárgyalta. Ha jól csináljuk, a tőkeáttétel kereskedés áldás. Ez azonban probléma is lehet. Mielőtt tőkeáttételt használna a kereskedéshez, győződjön meg arról, hogy rendelkezik az alapismeretekkel, mielőtt kockára tenné teljes tőkéjét.
