Debido al aumento de las pérdidas, algunas personas consideran arriesgado el comercio con apalancamiento. Pero para algunos, el comercio con apalancamiento puede ser peligroso debido al aumento de las pérdidas. El apalancamiento permite a los operadores aumentar sus posiciones, lo que puede generar mayores ganancias.
Esta guía le proporcionará toda la información que necesita sobre el comercio apalancado, así como los pasos para comenzar.
Comprender los conceptos básicos y los beneficios del comercio de apalancamiento
“Negociar con apalancamiento” se refiere a pedir dinero prestado a una casa de corretaje para aumentar el tamaño de su posición y obtener mayores rendimientos. Comerciantes que utilizan operaciones apalancadas para aumentar su exposición a mercados fuera de su depósito.
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Una vez cerrada la posición apalancada, el corredor recupera su capital. El comerciante también obtiene las ganancias obtenidas durante la duración. La parte introductoria de este contenido también dice que las oportunidades de obtener ganancias son mayores que las de pérdidas.
Es muy común expresar el apalancamiento como una proporción como 1:10 o 1:15. Además de utilizar ratios, el apalancamiento también se puede expresar en múltiplos, como por ejemplo: 3x, 5x, 10x o incluso 100x. Esto significa que si su depósito es de $100, tendrá $10,000 para operar.
Comercio de apalancamiento: un ejemplo práctico
Si el oro se vende a 1200 dólares la onza y el comerciante minorista anticipa ventas futuras, abrirá una posición para maximizar los beneficios del aumento de precio. El corredor ofrece un apalancamiento de 1/5, lo que significa que los operadores pueden pedir prestado hasta cinco veces el depósito inicial. Por lo tanto, pueden abrir una posición por tan solo $2,000 con un depósito de $10,000.
Un comerciante puede obtener ganancias si espera a que el precio alcance los 1250 dólares antes de vender. Si hubieran abierto una posición sólo en efectivo, el operador habría ganado 75 dólares.
Muchos corredores ofrecen calculadoras de operaciones de apalancamiento gratuitas para ayudar a los inversores a calcular cuántas ganancias pueden generar sus operaciones.
Negociación con apalancamiento versus negociación al contado (negociación no apalancada).
Los operadores a menudo se enfrentan a un dilema al decidir si realizar operaciones al contado o operaciones con apalancamiento. El comercio al contado se refiere a cuando un operador abre una posición al precio actual. Él o ella también debe retener todos los fondos hasta que expire el puesto. Este tipo es más riesgoso que otras formas de negociación. Es imposible entrar en la posición de un comerciante que no cumple con las condiciones financieras.
El comercio al contado, dado que solo puede negociar la cantidad de fondos que tiene actualmente, conlleva un menor nivel de riesgo. Existe la posibilidad de perder más que la inversión inicial porque el comercio de apalancamiento implica pedir dinero prestado. El comercio al contado tiene el mayor inconveniente: limita sus ganancias a lo que tiene disponible. Es fundamental sopesar los riesgos y la experiencia comercial al elegir entre operaciones apalancadas y al contado.
Mercados de comercio de lingotes
El apalancamiento es una opción para negociar con la mayoría de los instrumentos financieros. Cripto, Forex, acciones, entre muchos otros, son todos activos financieros.
Es importante tener en cuenta que la cantidad de apalancamiento depende de los límites regulatorios aplicables y de la volatilidad de sus activos. Si opera en Forex, puede tener un índice de apalancamiento tan bajo como 1:30. Debido a la volatilidad de las criptomonedas, los límites de apalancamiento suelen ser más bajos, normalmente en el rango de 1:3 o 1:2. Las acciones se pueden negociar con un apalancamiento de 1:5 a 1.
Ventajas (ventajas) de utilizar el apalancamiento en el comercio
- Protección contra saldos negativos
- Disponible a través de muchas plataformas reguladas
- Puede usarlo con muchas técnicas comerciales diferentes.
- Acceso a acciones de mayor valor
- Mayores posibilidades de ganancia financiera
- Mayor visibilidad en el mercado.
Aspectos negativos del trading con apalancamiento
- Puede causar pérdidas mayores que la cantidad de dinero disponible inicial.
- Hay reglas que se aplican a los impuestos sobre la renta.
- Es posible que se apliquen límites de apalancamiento a los comerciantes minoristas.
- Cualquier ganancia puede perderse debido a intereses y tarifas.
- Resultados impredecibles
Regulaciones de apalancamiento
Las leyes locales determinan el apalancamiento máximo que los corredores pueden ofrecer a sus clientes. Estos límites tienen como objetivo proteger a los clientes de problemas financieros.
- La Asociación Nacional de Futuros regula la tasa de apalancamiento y la tasa de margen en Estados Unidos. El comercio de divisas requiere un apalancamiento máximo de 1:50. Sin embargo, al negociar con acciones, el apalancamiento máximo es de 1:50. Los siguientes intercambios permiten el comercio de apalancamiento criptográfico: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) El índice de apalancamiento de Kraken es de 1:5. Las tarifas comerciales a continuación son 0.26%.
- La Comisión Australiana de Valores e Inversiones redujo recientemente el apalancamiento máximo permitido para las operaciones de cambio de 1:30 a 1:500. El límite máximo de apalancamiento para pares comerciales menores y exóticos se ha reducido de 1:500 a 1:30. La proporción máxima para acciones y criptoactivos es de 1 a 5.
- La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) exige que todas las corredurías indias dejen de ofrecer productos financieros intradía. Esto entró en vigor en agosto de 2021. Los comerciantes intradía solo pueden participar en operaciones al contado, lo que les exige utilizar los fondos que tienen actualmente.
- La Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad Europea de Valores y Mercados han establecido límites de apalancamiento cambiario de 1:30, 1:20 y 1:2 para las criptomonedas en Europa y el Reino Unido. Es decir, la FCA lo ha prohibido. bitcoin derivados (incluidos opciones, futuros, contratos por diferencia y contratos por diferencia) por comerciantes habituales del Reino Unido.
- La Autoridad Monetaria de Singapur ha reducido el apalancamiento máximo permitido para el comercio de divisas de 1:50 a 1:20 en 2019. Singapur no regula las criptomonedas. Las criptomonedas no son valores reconocidos ni moneda generalmente aceptada.
Estrategias para negociar lingotes
Una estrategia que minimice el riesgo y maximice las ganancias es clave para el apalancamiento comercial. A continuación encontrará una lista de algunas de las estrategias más comunes.
Estrategia de swing trading
Los swing traders intentan sacar provecho de las fluctuaciones de precios a corto o medio plazo. Pueden durar sólo un día o semanas. El apalancamiento puede ayudarle a capturar mayores oscilaciones de precios de las posibles en un marco de tiempo intradiario. Este es el foco de la estrategia. Sin embargo, las posiciones a un día son más sensibles a las diferencias de precios que pueden ser causadas por eventos noticiosos.
estrategia de negociación intradía
Los comerciantes intradía invierten dinero en activos y los venden inmediatamente en la misma sesión de negociación. Es normal utilizar un alto apalancamiento porque es poco probable que se produzcan cambios de precios en poco tiempo. Los comerciantes intradía también pueden reducir su exposición a las tarifas nocturnas (rollover), que se generan cuando las posiciones se mantienen después del horario comercial habitual.
Estrategia de comercio de cuero cabelludo
El especulación puede describirse como una estrategia comercial que involucra múltiples operaciones y mantiene cada posición abierta solo por unos momentos. El objetivo del escalamiento es beneficiarse de pequeños movimientos de precios intradía, pero hacerlo con la frecuencia suficiente para que las recompensas comiencen a acumularse. Los revendedores a menudo pueden magnificar incluso los movimientos de precios más pequeños utilizando el apalancamiento. Escalar requiere compromiso, mucho capital y formación adecuada.
Entrenamiento de palanca profesional.
Los minoristas están limitados por regulación. Sin embargo, las cuentas comerciales profesionales a menudo pueden brindar beneficios adicionales. Uno de estos beneficios es un mayor apalancamiento. Aunque existen diferentes requisitos que los corredores deben cumplir para abrir una cuenta comercial profesional, todos podrían calificar.
En la mayoría de los casos, los comerciantes deben demostrar que tienen suficientes conocimientos profesionales aprobando un examen o una entrevista. Para que IG lo considere un cliente profesional, debe tener al menos un año de experiencia en el mercado financiero en un puesto que requiera experiencia comercial. Es importante una cartera de activos financieros que incluya fondos mutuos, acciones, divisas y divisas. Para trabajar para ciertos corredores, debe tener al menos $500,000 en activos líquidos. JFD Bank también puede exigir un alto nivel de actividad. Esto significa que debe haber cerrado muchos acuerdos con grandes sumas de dinero durante el año pasado. JFD Bank exige que los operadores tengan un promedio de 10 posiciones cerradas por trimestre durante el año pasado.
Las cuentas profesionales tienen menos restricciones, pero los comerciantes minoristas no tienen las mismas protecciones. Esto incluye la compensación para quienes sufrieron saldos negativos.
Debe conocer plenamente los pros y los contras de una cuenta bancaria profesional antes de registrarse.
Cómo empezar a operar con lingotes
- Elija un corredor
- Deberá crear una cuenta nueva.
- Práctica: Puedes utilizar una cuenta demo para familiarizarte con la plataforma y facilitar la navegación.
- Realice sus operaciones después de identificar oportunidades potenciales. Seleccione la palanca adecuada y colóquela. Una calculadora de ganancias, pérdidas o liquidación puede ayudarle. Binance y BitMex tienen muchas calculadoras de criptomonedas que pueden ayudarte a administrar tus operaciones.
- Cerrar posiciones
OTC versus comercio de lingotes en la bolsa de valores
Los mercados de intercambio o de lingotes OTC le permiten comprar y vender valores. Sin embargo, las estructuras subyacentes de cada mercado son diferentes, por lo que cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.
Sin receta (OTC)
Los mercados OTC son mercados informales o "descentralizados" (DEX) donde los participantes pueden negociar acciones y Forex con una red de operadores. La falta de regulación permite un comercio más libre, pero también significa menos transparencia. Los creadores de mercado que trabajan en el mercado OTC se conocen como distribuidores. Se comunican con los participantes por teléfono o correo electrónico para determinar los precios de ejercicio y ofrecer los precios que están dispuestos (pedir u ofrecer) a comprar o vender. Es importante que los clientes sean conscientes de que los precios no siempre son consistentes. Esto sugiere que es posible que los mercados no reciban un trato justo. Los cambios en la liquidez del mercado se deben en gran medida a la falta de compradores y vendedores en las plataformas OTC.
Intercambio
La bolsa de valores es un mercado que permite el comercio centralizado de productos financieros. Hay dos tipos de bolsas de valores: la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o la Bolsa Internacional de Valores (ISE). La bolsa de valores tiene una característica distintiva: hace cumplir regulaciones para regular el comercio y la información, lo que ayuda a mantener un entorno justo y bien organizado. Ha centralizado la presentación de informes y la publicación de ofertas y precios de venta, lo que lo hace transparente. Es necesario para que la empresa pueda comerciar. Esto incluye presentar información financiera, auditorías, requisitos mínimos de capital y presentar estados financieros.
Conclusión: ¿Qué se puede aprender de esto?
Esta guía completa analiza el comercio apalancado y los posibles obstáculos. Si se hace bien, operar con apalancamiento es una bendición. Sin embargo, esto también puede ser un problema. Antes de utilizar el apalancamiento para operar, asegúrese de tener conocimientos prácticos de los fundamentos antes de arriesgar todo su capital.
